软件介绍
择尔裕智慧+是由杭州择尔裕信息技术有限公司开发的一款专为理财经理打造的智能投资服务手机应用。该软件集智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务等多项功能于一体，致力于提升理财经理在客户营销与资产管理中的效率与专业性。通过深度分析客户数据和市场行情，软件可提供个性化投资建议、精准营销方案以及科学的资产配置策略。无论是新基金推广、定投计划制定，还是客户账户诊断与投资组合优化，择尔裕智慧+都能为用户提供全面支持，助力实现更高效、更智能的金融服务。
软件优势
1. 全面集成六大智能功能，涵盖营销、分析、诊断、服务、配置与解套，满足理财经理全流程工作需求。
2. 智能营销基于客户画像精准推送产品，显著提升转化率与营销效率。
3. 强大的数据分析能力，结合市场动态提供准确趋势预测与投资建议。
4. 提供客户账户与基金组合的智能诊断，识别风险集中、同质化等问题并给出优化方案。
5. 支持智能解套策略与定投计划推荐，在市场波动中帮助客户降低损失、稳健增值。
使用教程
1. 登录后进入“智能诊断”模块，选择“个基诊断”查看单只基金的业绩点评与适用人群建议。
2. 使用“账户诊断”功能，系统将根据客户年龄、持仓情况等生成资产配置报告与调整建议。
3. 在“智能营销”中选择“新基金”或“持营基金”，获取系统推荐的目标客户名单与营销话术。
4. 启用“定投计划”功能，为不同风险偏好的客户匹配合适的基金定投方案。
5. 通过“专家在线”模块查阅专业团队提供的基金分析报告，辅助投资决策。
更新日志
v3.0.42：杭州中信定制功能升级
v3.0.40：新增新发基金一页通，优化个基诊断、账户诊断、组合诊断及定制版部分功能
v3.0.39：新增分行银行专区模块，增加交易类型，更新部分SDK版本
