软件介绍
掌上信泰是一款专为保险行业从业者打造的移动展业工具，致力于通过数字化手段优化传统保险展业模式，提升展业效率与客户服务体验。作为一款轻量化、高集成度的移动应用，它整合了客户管理、产品展示、在线投保、保单管理、数据分析等核心功能，覆盖保险展业全流程需求。软件设计注重实用性与易用性，界面简洁直观，操作流程符合保险业务场景逻辑，无需复杂培训即可快速上手。无论身处展业一线还是后台支持岗位，用户均可通过APP实现高效协作与精准服务，助力团队突破时空限制，拓展保险业务边界。
软件优势
1. 所有功能围绕实际展业场景设计，支持离线缓存，弱网环境下也能正常开展业务。
2. 轻量化设计兼容主流手机系统，模块化架构便于按需扩展功能。
3. 支持多终端数据实时同步，关键信息自动云端备份，保障数据安全。
4. 提供无代码流程配置能力，企业可自主调整审批流程和权限规则。
5. 支持混合云部署，敏感数据本地存储，兼顾安全性与灵活性。
使用教程
1. 企业管理员在官网注册账号并完成资质认证，创建组织架构并分配权限。
2. 在后台上传品牌元素、配置产品库信息，并设置分类标签与展示优先级。
3. 业务人员通过扫码或通讯录导入客户，系统自动生成跟进任务与客户画像。
4. 使用问卷工具分析客户需求，从产品库智能匹配方案并生成带水印的保障书。
5. 发起在线投保流程，引导客户填写信息、上传证件，投保成功后电子保单自动归档。
更新日志
v2.8.4：系统性能优化，修复已知Bug
