软件介绍
Beta理财师APP是由上海贝耳塔信息技术有限公司打造的一款专为理财经理设计的移动金融服务平台。该应用集金融产品查询、客户账户诊断、组合异动提醒、理财资讯推送等功能于一体，助力理财师高效开展产品销售与客户服务。平台覆盖私募、信托资管、公募基金、保险、银行理财、海外资产等全市场金融产品，并通过数据算法化实现顾问服务的数字化升级。无论是市场解读、客户洞察，还是营销素材生成与投后管理，Beta理财师都为理财师提供全流程支持，显著提升工作效率6-10倍，是理财从业者不可或缺的专业工具。
软件优势
1. 支持全市场金融产品可视化查询，涵盖私募、信托、公募、保险等多种类型，信息全面且优质丰富。
2. 提供AI驱动的客户账户诊断报告与调仓建议，一键生成专业内容，提升服务效率与专业度。
3. 7×24小时市场陪伴，每日生成个性化【财经早报】，支持图文音视频多形式转发，助力朋友圈营销。
4. 深度融入微信生态，实时追踪客户阅读行为，精准捕捉投资偏好与销售商机。
5. 集成成长社区功能，包含从业考试模拟、大咖分享、资产配置大赛等，助力理财师能力全面提升。
使用教程
1. 打开APP后点击右上角“注册”，输入手机号获取验证码完成账号注册。
2. 登录后进入“我的”页面，点击头像区域上传个人形象照并完善姓名、单位、职位等个人信息。
3. 在首页找到“财经早报”功能，系统将自动生成当日专属早报内容。
4. 点击“转发获客”，可将早报分享至微信好友或朋友圈，用于客户触达与营销推广。
5. 使用“账户诊断”功能，输入客户持仓信息即可一键生成分析报告，辅助提供专业建议。
更新日志
v7.101：新增【活动打卡】功能，参与即可免费领取VIP权益；首页与内容页全面升级；优化已知问题兼容性及用户体验。
v7.100：优化【跟我拍】热点跟拍流程，提升创作效率；【大搜索】支持动态排序，结果更精准；【同屏演示】体验升级，展示效果更佳；修复部分已知问题，提升系统稳定性。
